Onze diensten

De persoonlijke adviseur

De persoonlijke adviseur wordt gekozen voor zijn ervaring en zijn competenties. Hij vormt het middelpunt in de relatie tussen Quilvest Wealth Management en zijn cliënten. Deze professional geeft advies en helpt de cliënten om beslissingen te nemen. Daartoe coördineert hij de interventies van de verschillende experts (Vermogensbeheer, Bankverrichtingen, Patrimoniale Engineering …) of externe specialisten (notarissen, advocaten …) met wie hij de algemene vermogensstrategie vastlegt en toepast. Een strategie die perfect is afgestemd op de situatie en de verwachtingen van de cliënt.

In het kader van een langdurige vertrouwensrelatie houdt de persoonlijke adviseur de cliënt op de hoogte van de recentste ontwikkelingen op het vlak van financiële producten en wetswijzigingen (juridisch, fiscaal) die een invloed kunnen hebben op het beheer van zijn vermogen.